Salesforce Entegrasyonu
Chatbotunuzu Salesforce CRM ile entegre edin. Müşteri adaylarını Kişiler veya Potansiyeller olarak senkronize edin, otomatik senkronizasyonu yapılandırın ve isteğe bağlı olarak Fırsatları otomatik oluşturun.
Neler öğreneceksiniz
- Ön koşullar
- Salesforce organizasyonunuzu bağlayın
- Ayarları yapılandırın
- Kaydet ve doğrula
- Nasıl çalışır
Ön koşullar
API erişimi etkinleştirilmiş bir Salesforce hesabına ihtiyacınız olacak. Enterprise, Unlimited veya Developer sürümleri API erişimi içerir. Professional sürümü, API erişiminin ayrıca satın alınmasını gerektirir. OAuth yetkilendirmesi için yönetici izinlerine de ihtiyacınız olacak.
Salesforce organizasyonunuzu bağlayın
Eylemler sekmesine gidin ve CRM Entegrasyonları bölümünde Salesforce'u bulun. OAuth akışını başlatmak için 'Salesforce Bağla' düğmesine tıklayın. Salesforce organizasyonunuza giriş yapın ve bağlantıyı yetkilendirin.
Connect Salesforce
OAuth authentication with your Salesforce org
Salesforce CRM
Not connected
Features:
Ayarları yapılandırın
Yakalanan müşteri adayları için kayıt türünü (Potansiyel veya Kişi) seçin. Kayıtları otomatik oluşturmak için otomatik senkronizasyonu etkinleştirin. İsteğe bağlı olarak Fırsatları otomatik oluşturmayı etkinleştirin ve özel bir Potansiyel Kaynağı değeri ayarlayın.
Salesforce Settings
Choose whether to create Leads or Contacts when syncing from chatbot
Automatically create records when leads are captured
Create an Opportunity for each lead
💡İpucu
- Yeni potansiyel müşteriler için Potansiyeller'i kullanın - daha sonra Kişiler ve Fırsatlara dönüştürülebilirler.
Kaydet ve doğrula
Ayarlarınızı yapılandırdıktan sonra Kaydet'e tıklayın. Entegrasyon kartı organizasyon adınızı, seçilen kayıt türünü ve otomatik senkronizasyon durumunu gösterecektir. Bu ayarları istediğiniz zaman Yapılandır'a tıklayarak değiştirebilirsiniz.
Salesforce CRM
Connected to ACME Corp
Nasıl çalışır
Chatbotunuz bir müşteri adayı yakaladığında, yapılandırılmış ayarlarla Salesforce'ta otomatik olarak bir Potansiyel veya Kişi kaydı oluşturur. Potansiyel Kaynağı alanı özel değerinizle doldurulur, bu da chatbot tarafından oluşturulan müşteri adaylarını raporlarınızda kolayca takip etmenizi sağlar.
💡İpucu
- Chatbot tarafından oluşturulan kayıtları görmek için Salesforce organizasyonunuzun Potansiyel veya Kişi listesini kontrol edin.
Başlamaya hazır mısınız?
Ücretsiz hesabınızı oluşturun ve bugün chatbotunuzu oluşturmaya başlayın.
Ücretsiz Denemeye Başla